In einer Welt, in der niemals Schnee fällt und Blumen niemals wachsen, haben die Tiere das Sprechen gelernt, und die Menschen wechseln ihre Haut genauso leicht wie ihre Kleidung. Aber während Skin Peddlers fleischige Waren in Tante-Emma-Läden verkaufen, predigt die radikale Church of the Skinned gegen die Unreinheit, den wertvollsten Besitz zu verkaufen. Eines Nachts stiehlt ein gieriger Skin Peddler die